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什么是中国制造2025
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作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:07
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什么是中国制造2025
http://m.wallstreetcn.com/node/215759
国务院正式印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。市场对此早有热切期盼，那么问题来了，究竟什么是中国制造2025？下面这篇旧闻是兴业证券对此的分析，华尔街见闻汇总如下，以飨读者。
“中国制造2025”的概念在中国发展高层论坛上又一次作为重点提出，以互联网和制造业结合为亮点的工业4.0即将迎来一轮发展大潮。兴业证券分析认为，这一概念也将带动一系列投资机会涌现。
什么是中国制造2025？
“中国制造2025”将是中国工业未来 10 年的发展纲领、顶层设计。政府的诸多 行动向市场传递出强烈信号，显示工业转型将迎来大突破、大提速。工信部表示， 计划大体分三步、用三个十年左右时间实现制造业大国向制造业强国的转变；“中国制造 2025”是“三步走”的第一步，将指导中国进入全球制造业的第二方阵。
总理对此说了啥？
“中国制造2025”这一概念自从2014年12月被首次提出以来，受到了越来越多的关注。今年3月23日，国务院总理李克强在中国发展高层论坛上表示：
“中国制造 2025”围绕创新驱动、智能转型、绿色发展，将在国际合作中进一步提升中国制造业水平。欢迎各国企业积极参与，利用国际产能合作等机会共同开发第三方市场。希望有关国家放宽对华高技术出口限制，倡导贸易自由化和投资便利化，共同反对保护主义。中外加强经济技术合作有利于双方，也有利于世界。
中国制造业的升级方向——工业 4.0：互联网+制造业
工业 4.0 驱动新一轮工业革命，核心特征是互联。图为工业1.0、2.0、3.0到工业4.0的发展进程：
更值得注意的是，工业 4.0 是“互联网+”的重要一部分，互联网技术降低了产销之间的信息不对称， 加速两者之间的相互联系和反馈，因此，催生出消费者驱动的商业模式，而工业 4.0 是实现这一模式关键环节。工业 4.0 代表了“互联网+制造业”的智能生产，孕育大量的新型商业模式，真正能够实现“C2B2C”的商业模式。
工业 4.0 对全球经济意味着什么？
根据世界经济论坛的工业互联网的调查报告，超过74%的受访企业认为工业 4.0 对最优化配置资产、减少运营成本、提高员工生产率、创造新利润等“非常或极其重要”。GE估计，如果工业 4.0 可以把美国的劳动生产率增速提振到 1995 年 IT 革命时期的水平，那么到 2030 年，与不采用工业 4.0 技术相比，全球 GDP 将多增加 15 万亿美元，亚太地区多增加约 4.2 万亿美元。
兴业证券团队认为，“中国制造 2025”战略会带来以下投资机会：
投资逻辑 1：工业 3.0——东北等老工业基地的自动化改造
对于工业企业进行 3.0 的改造主要是对针对老工业基地的改造，其中东北是最主 要的老工业基地，且东北 地区老牌工业国企众多，结合东北振兴等国家战略、国企改革的规划，建议关注 相关的并购重组、产业升级的机会。
投资逻辑 2：工业 4.0——先进企业的智能改造
按照德国工业4.0企业的先例来看，主营业务以及对工业 4.0 全产业链的贡献和角色，可以大致分为三类：
1.工业 4.0 必须的硬件和终端提供商：数据采集(传感设备等)、数据存储（存储器等）、数据传导（工业以太网等）、执行载体（智能机器人、无人机等）、智能终端（可穿戴设备等）。
2.工业 4.0 必须的控制软件提供商：数据处理与仿真决策（大数据计算、云平台等）、控制器（自动化软件、PLC、FPGA、ARM 等）。
3.率先探索试点工业 4.0，运用生产智能化的应用商。
工业 4.0 相关的A股投资机会
首先，控制软件提供商是整个工业 4.0 价值链的核心技术部分，也是利润最高的环节。考虑到技术壁垒和中国工业的现状，具备 4.0 时代竞争力的控制软件提供商短期目前尚未诞生。但中国互联网、物联网、商务软件、大数据 等技术进步和爆发可能超预期，甚至大有反超世界领先国家的概率。 此外，软件提供商拥有数据流量和互联网基因的先天优势，更有可能成为平 台型甚至生态链型企业。例如汉得信息、用友软件等 ERP 软件提供商，近期纷纷利用其积累的数据资源涉足了供应链金融和电子商务，向着产业链上资 源整合者的角色进军。
其次，短期中国的硬件、终端提供商转型 4.0 的壁垒更低，且很可能收益于政府对工业 4.0 基础技术的投资，比控制软件提供商更可预测的相对稳定的 增长。
最后，应用商企业在于运用工业 4.0 提升其生产效率，受益程度较前两者低。l 根据 2015 年 3 月 10 日中证指数公司发布的工业 4.0 指数，样本标的共 47 只，涵 盖与工业 4.0 相关的控制硬件、控制软件、终端硬件，以及其他受益于工业 4.0 的 公司，主要的行业分布集中在机械、计算机、电子和电气设备。从今年以来的股 票表现来看，控制软件依次大于硬件、终端提供商和应用商的平均涨幅。
作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:10
zt
长期利好：《中国制造2025》
中金公司认为，军工装备是高端装备制造的核心之一，军工装备升级需要中国的工业体系全方位的提高作为基础，《中国制造2025》的发布将全面助推军工行业发展。
《中国制造2025》将助推军工装备升级。报告将大型飞机、重型直升机、先进航空发动机、新一代航天飞行器、先进机载设备、高技术船舶和高性能军工新材料等项目列为重点领域突破对象，将实现自主研制、摆脱核心技术困境、占据高端装备市场作为目标，展示了国家想要建立先进的国防军工体系的决心。未来在基础研究和高端技术突破、核心设备国产化的背景下，航空发动机、飞机制造、北斗、船舶和军工新材料等行业将显着受益。
《中国制造2025》关注军民深度融合发展。报告中提到要大力推动国防装备采用先进的民用标准，推动军用技术标准向民用领域转化，还有利用军用技术提高民用制造业水平。这与国家重点支持的军民深度融合战略高度契合。未来军民融合将深入到工业发展体系脉络中，从基础工业的军民融合到新一代信息技术产业、智能制造、航空航天、海洋工程和船舶、新材料等多个领域的军民融合将全面带动中国制造整体水平的提升。
投资建议：维持超配军工的观点。《中国制造2025》无疑将对军工行业发展起到重要的推动作用，未来10 年将是军工行业加速发展的黄金十年。
推荐总装级龙头：中国重工（601989）、中航动力（600893）、国睿科技（600562）、中国卫星（600118）；军民融合先锋：海兰信（300065）、海特高新（002023）、振芯科技（300101）、银河电子（002519）、威海广泰（002111）等。关注华力创通（300045）、龙生股份（002625）、东土科技（300353）、湘电股份（600416）、中航飞机（000768）等。H 股推荐：中航科工。t
作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:22
《中国的军事战略》将出，军工崛起
5月25日中国网获悉，国务院将于5月26日发表《中国的军事战略》白皮书。相关军工概念股如下：
航天科工集团旗下上市公司有：
航天电器、航天通信、航天晨光、航天长峰、航天科技、航天信息。
中国航空工业集团上市公司有：
哈飞股份、洪都航空、中航电子、成发科技、中航黑豹、中航动控、中航飞机、中航重机、航空动力、中航机电、贵航股份、成飞集成、中航光电、*ST三鑫、中航电测、中航投资、宝胜股份、中航地产等。
中国航天科技集团上市公司有：
中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、中国航天万源、航天控股、亚太卫星、乐凯胶片、四维图新。
中国兵器工业集团上市公司有：
北方导航、华锦股份、北方国际、北化股份、长春一东、光电股份、北方股份、凌云股份、晋西车轴、北方创业、江南红箭等。
中国南方工业集团(又称兵装集团)上市公司有：
中国嘉陵、中原特钢、西仪股份、利达光电、湖南天雁、*ST东安、*ST天威、长安汽车、江铃汽车等。
船舶等其他上市公司有：
抚顺特钢、中国重工、中国船舶、广船国际、贵绳股份、海兰信、烽火电子、欧比特、万安科技、太原重工、亚星锚链、泰豪科技、*ST钢构等
作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:24
多头短期攻势迅猛，但需注意，政策强调慢牛意图非常明显，市场乐观情绪强化与政策慢牛博弈再度升级。
作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:27
证券时报网消息，被称为“超级推销员”的李克强总理在拉美接连签下大单，可重点关注以下几个细分方向：
(1)基建工程承包企业如中工国际、中国交建、中国铁建、中国中铁、中国建筑、中材国际、中钢国际等；
(2)机械出口企业如厦工股份、达刚路机、柳工等；
(3)电力设备与通信设备企业如平高电气、大连电瓷、特变电工、中国西电、中天科技、通光线缆、中兴通讯等；
(4)能源开发公司及油气设备、管材管网公司如中色股份、天富能源、新疆浩源、广汇能源、首航节能、安控科技、江钻股份、杰瑞股份、玉龙股份、久立特材、金洲管道、常宝股份等；
(5)高端设备的出口，特别是具有技术优势的高铁、核电企业如神州高铁、鼎汉技术、永贵电器、众合科技、中国中车、上海电气、东方电气、江苏神通、中电环保、大西洋、钢研高纳、太钢不锈等。
作者:
雨后
时间:
2015-5-25 13:30
声明，本人没有A股，只有etf， YMYD
作者:
pharmyang
时间:
2015-5-25 14:49
多谢分享！
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